Битва на земле закончена, но битва во Вселенной только началась. После возвращения на Сайбертрон Старскрим берет в свои руки командование над Десептиконами и решает вернуться на Землю. Автоботы, уверенные, что мир был возможен, обнаруживают, что тело Мегатрона украдено Скорпоноком. Враг набирает новую силу, автороботам придется противостоять тому, чего они доселе не знали.